NVIDIAのCEOであるジェンセン・ファン（Jensen Huang）氏が、AIハードウェアの「制限された」供給が一般顧客の不満を招いていると述べました。しかし、同社はこの状況改善に向けて積極的に取り組んでいます。AIブームの急速な拡大に伴い、NVIDIAの製品、特にMicrosoftやMetaなどの大手企業からの需要が急増しています。
供給不足の問題は、AIブームが始まって以来NVIDIAにとって継続的な課題となっており、驚くべきことに、この需要は数四半期にわたって持続しています。そのため、NVIDIAとそのパートナーは過去1年間で生産設備を大幅に拡大しました。
膨大な需要と顧客の不満: NVIDIAが直面する課題
NVIDIAは、ブラックウェルアーキテクチャに対する膨大な需要に直面しており、市場の成長は予想をはるかに超える速度で進んでいます。特にMicrosoftやMetaなどの大手企業からの注文が急増しており、供給の問題はAI市場全体に影響を与えています。AIブームが始まって以来、NVIDIAは生産施設を大幅に拡大してきましたが、それでもなお、供給が需要に追いつかない状況が続いています。
ファン氏は、「需要は非常に大きく、誰もが最初に手に入れたがっている」と述べています。このため、クライアント間で感情的な緊張が高まっており、NVIDIAはできる限りの対策を講じているものの、バックログが原因でビジネス上の摩擦が生じているとのことです。
Blackwellへの期待と市場の楽観的見方
Hopper世代の製品が安定した売上を記録している一方で、NVIDIAの真の「切り札」は、BlackwellAI製品にあります。これらの製品はAI市場に革命をもたらすと期待されており、MetaやAmazonなどの顧客がすでにBlackwellAIクラスターの「独占」注文を行っています。この需要の増加に伴い、BlackwellがNVIDIAの歴史上最も成功した製品になる可能性が高いとされています。
見出し3: 「TSMCとの関係と新たなサプライヤーの模索」
NVIDIAは、台湾の半導体大手TSMCが市場での成功に重要な役割を果たしていることを認めています。しかし、地政学的な緊張がエスカレートした場合、TSMCが大きな影響を受ける可能性があるため、NVIDIAはこの先TSMCに依存しない戦略も視野に入れています。
さらに、NVIDIAは新しいサプライヤーを追加することを検討しており、Intel FoundryやSamsung Foundryが候補に挙がっていますが、現時点では正式な発表はされていません。一部報道では、NVIDIAがH100の一部ユニットの生産をIntel Foundryに委託したとされ、他の情報筋はSamsung Foundryが同社の成功に関与する可能性があると述べています。今後、TSMCの競合他社がNVIDIAのパートナーとして注目される可能性が高いです。
ただし、ファン氏は他のサプライヤーに切り替えることで品質が低下する可能性もあると指摘しています。
まとめ
NVIDIAのBlackwellアーキテクチャは、今後数ヶ月の同社の発展に重要な役割を果たすでしょう。再びAIブームの波が到来し、NVIDIAにすべての恩恵がもたらされる可能性が高いと言えます。同社は供給制限の問題に直面していますが、新たなサプライヤーの追加や生産施設の増強により、この状況を改善しようと積極的に取り組んでいます。NVIDIAの今後の動向から目が離せません。
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