NVIDIAのBlackwellアーキテクチャは、AI業界にもたらす性能と、NVIDIAが得られる収益の両面で歴史に残る存在になろうとしています。Blackwellは、現在のHopperアーキテクチャを凌ぐ性能を実現し、すべての主要なテック企業がNVIDIAの新しいAIサーバーの獲得を目指しています。
著名なアナリストであるミンチー・クオ氏の新しいレポートによると、NVIDIAは2024年第4四半期だけで15万~20万台のGB200 AIサーバーを出荷する見込みで、四半期ごとの成長率は最大250%に達すると予測されています。これは、業界の積極的な需要を示しています。
Blackwell AIサーバーの生産が本格化 – 2025年第1四半期には50万~55万台の出荷を予想
Blackwellチップの本格的な生産は2024年第4四半期初頭に開始されます。歩留まりと検査効率を考慮すると、2024年第4四半期の出荷台数は約15万20万台と推定され、2025年第1四半期には前四半期比250%の大幅な成長を遂げ、50万~55万台に達すると予測されています。
NVIDIAは、2025年第1四半期までにBlackwell AIサーバーを50万~55万台出荷する可能性があります。つまり、わずか数四半期で100万台の大台に乗ることができるのです。
Microsoft、Blackwell AIサーバーの最大の買い手に – 他社の注文を大幅に上回る
NVIDIAのBlackwellサーバーを取得すると予想される企業の中で、Microsoftが最大の受益者になると言われています。MicrosoftはGB200 AIクラスターのNVL36およびNVL72の両モデルを購入する予定で、NVL36モデルは今四半期中に納入される見込みです。Microsoftは注文を3～4倍に増やし、主にNVL72モデルをリストに含めています。
FoxconnとQuantaがMicrosoftのBlackwellシステムの納入を担当していますが、両社の独立した調査によると、Microsoftは注文数で他社を圧倒しており、特にNVIDIAのBlackwellの登場を機に、AI計算能力を急速に拡大していると言われています。AmazonやMetaなどの企業は、注文数がMicrosoftに比べてかなり少なく、Microsoftが本当にBlackwellの性能を活用することに注力していることを示しています。
まとめ
NVIDIAのBlackwellアーキテクチャは、2024年第4四半期に主流になると予想されており、AI企業にコンピューティング性能を提供し、技術の発展を加速させるでしょう。Blackwellの登場により、AIサーバー市場は大きく変化し、NVIDIAは数十億ドル（数千億円）規模の収益を上げる可能性があります。Microsoftは、Blackwellサーバーの最大の買い手となり、AI分野でのリーダーシップを強化していくと見られています。
