NVIDIAの次世代AIアーキテクチャ「Blackwell」は、同社の歴史の中で最も成功した製品になる可能性が高いと言っても過言ではありません。その主な理由は、需要が前例のないレベルまで急増していることにあります。Blackwellがもたらす性能と演算能力により、Microsoft、Meta、Oracle、OpenAIなどの主要なマーケットプレイヤーの注目を集めています。
Morgan Stanleyのアナリストであるジョセフ・ムーア氏は、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏とCFOのコレット・クレス氏との会談で、AIは長期的な投資であり、将来にわたって持続的な成長が見込まれる技術であると分析しました。Morgan Stanleyは、NVIDIAの株価評価を引き上げただけでなく、Blackwellが今後の同社の成長に重要な役割を果たすと考えています。
Blackwellの需要が急増 – 2025年までの供給が完売
Blackwellの製品は、2025年までの供給がすでに完売しており、大きな需給のボトルネックを生み出しています。現在、キューに入っていない新しいBlackwellの注文は、来年後半に出荷される予定です。これは、Hopperに対する短期的な需要を引き続き強く牽引し、年間を通じて大きな要因となるでしょう。
Blackwellについての報告は衝撃的であり、NVIDIAのBlackwell製品が主流市場に登場すれば、業界は大きな恩恵を受けることは間違いありません。これまでの数字を見ると、Blackwellの需要と期待は、Hopper世代に比べて比類のないものがあります。NVIDIAのHopperアーキテクチャが当初AIブームを引き起こし、NVIDIAを時価総額1兆ドル企業の仲間入りさせたことを考えると、Blackwellがもたらすものを想像するだけでも興味深いです。
NVIDIAの推論市場へのシフト – インテルを圧倒する可能性も
NVIDIAは、演算能力だけでなく、推論市場にも注力するようになったと言われています。推論市場は、OpenAIの「GPT-o1」のような「推論AIモデル」の登場により、最近大きな成長を遂げています。当初、インテルが早くから推論に注力していたため、推論市場を支配していると言われていましたが、現在ではNVIDIAがこの分野でのリーダーとなっています。
まとめ
NVIDIAの次世代AIチップ「Blackwell」の需要は爆発的に増加しており、リリース前にすでに12ヶ月分の供給が完売しています。Microsoft、Meta、Oracle、OpenAIなどの大手企業がBlackwellに注目し、AI業界の期待が高まっています。
また、NVIDIAは推論市場にもシフトしつつあり、インテルを圧倒しています。AIは単なる投資機会としてだけでなく、より広範な産業へと発展しつつあり、NVIDIAはこの分野のリーダーとして位置付けられています。
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